Die Rohstoffwoche: Arizona Sonoran Copper, Kuniko Metals, US Strategic Metals, TechMet, Gold Fields, E3 Lithium, Snowline Gold
Arizona Sonoran Copper stellt eine PEA für das Cactus-Projekt vor, die den NPV vervierfacht. Kuniko Metals identifiziert bei Ringerikie in Norwegen drei neue elektromagnetische Leiter und sieht damit das Potenzial für einen erheblichen Wert an Batteriemetallen untermauert. US Strategic Merals erhält ein 400 Mio. USD Darlehen von der EXIM Bank und erreicht damit seine Finanzierungsziele. Katars Staatsfonds QIA steigt mit 180 Mio. USD bei TechMet ein. Gold Fields gibt nach einem Produktionsrückgang in drei Minen und Verzögerungen bei Salares Norte eine Gewinnwarnung heraus. E3 Lithium kündigt den Bau einer Lithium-Demonstrationsanlage in Alberta an. Und Snowline Gold schlägt mit Bohrergebnissen aus dem Yukon die eigenen Erwartungen. Die Rohstoffwoche im Überblick.
Arizona Sonoran Copper: PEA vervierfacht NPV von Cactus-Projekt
Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS, ISIN: CA04058Q1054) berichtete am Mittwoch über die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) gemäß NI 43-101 für das Brownfield-Projekt Cactus in Arizona. Auch durch die Konzeption als Tagebau ergeben sich deutlich bessere Leistungsdaten als bei einer Studie aus dem Februar, bei der eine Untertagemine skizziert worden war.
So liegt der NPV (8%) bei 2,03 Mrd. USD (und damit rund viermal so hoch wie zuvor), der IRR bei 24 %. Die Amortisationszeit (Capex: 668 Mio. USD) wird auf 4,9 Jahre taxiert. Die PEA sieht eine durchschnittliche jährliche Produktion von 232 Mio. Pfund Kupferkathoden in den ersten 20 Betriebsjahren und insgesamt 5.339 Millionen Pfund während der 31-jährigen Betriebsdauer der Mine. Die Barkosten (C1) werden auf 1,82 USD und die Gesamtkosten (AISC) auf 2,00 USD pro Pfund Kupfer geschätzt.
George Ogilvie, Präsident und CEO von Arizona Sonoran Copper, kommentierte: "Die hier dargestellte PEA liefert einen äußerst überzeugenden Kupferbergbaubetrieb auf eigenständiger Basis. Die Projektgröße und die erstklassige Lage werden durch ein hochqualifiziertes Betriebs- und Entwicklungsteam ergänzt".
Kuniko identifiziert bei Ringerike drei neue elektromagnetische Leiter
Kuniko (WKN: A3CTAL, ISIN: AU0000159840) berichtete am Donnerstag über die Identifikation dreier neuer elektromagnetischer Leiter auf dem Ringerike-Batteriemetallprojekt in Südnorwegen im Rahmen elektromagnetischer Bodenuntersuchungen. Die Leiter zeigen dem Explorationsteam zufolge die Prospektivität historischer Grubenbaue und regionaler Explorationsmöglichkeiten auf.
Das Team suchte gezielt nach Leitern mit potenzieller Sulfidmineralisierung in unerforschten Gebieten des Ringerike-Lizenzgebiets. Zwei Leiter wurden in der Tysklandsgruve-Intrusion identifiziert und modelliert, wo historische Minenarbeiten vorhanden sind. In der Asktjern-Intrusion, einem weitgehend unerforschten Gebiet, wurde der dritte Leiter identifiziert.
Die Erkundung der identifizierten Leiter wird im Juli und August als Teil eines größeren regionalen Kartierungs- und Probenahmeprogramms abgeschlossen. Die Leiter werden als potenzielle Bohrziele bewertet.
Kuniko Metals COO Mona Schanche zufolge zeigen die Ergebnisse, "dass Ringerike das Potenzial für eine zusätzliche Mineralisierung über die bekannte Lagerstätte Ertelien hinaus besitzt". Dies unterstreiche das Potenzial für "für einen erheblichen Wert an Batteriemetallen".
US Strategic Metals erhält 400 Mio. USD EXIM-Darlehen für Madison-Kobaltprojekt
US Strategic Metals konnte am Donnerstag Finanzierungshilfe durch die Export Import Bank of the United States (EXIM Bank) vermelden. Diese stellt ein Paket im Umfang von 400 Mio. USD mit 15 Jahren Laufzeit in Aussicht.
Die Finanzierung dürfte die weitere Entwicklung des Bergbau- und Metallurgieprojekts von USSM in Missouri ermöglichen. Das Darlehen deckt dem Unternehmen zufolge in Kombination mit bestehenden Eigenkapital- und Kreditfazilitäten "die Finanzierung praktisch des gesamten voraussichtlichen Bau- und Entwicklungskapitals" ab.
Das Darlehen kommt möglicherweise für eine besondere Prüfung im Rahmen des China and Transformational Export Program der EXIM Bank in Frage. Dieses Kongressmandat für die EXIM Bank soll US-Unternehmen in Branchen wie erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energieeffizienz unterstützen, die starker chinesischer Konkurrenz ausgesetzt sind.
Katar: Staatsfonds investiert 180 Mio. USD in TechMet
TechMet konnte am Mittwoch den Einstieg der Qatar Investment Authority (QIA) als Investor vermelden. QIA wird mit einer Investitionszusage von 180 Mio. USD einer der größten Investoren von TechMet neben der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) und S2G Ventures.
Die Mittel werden sowohl für die Entwicklung der bestehenden Anlagen von TechMet als auch für den weiteren Ausbau des Portfolios mit strategischen Projekten verwendet. TechMet fokussiert sich auf den Aufbau von Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette kritischer Mineralien – von der Gewinnung und Verarbeitung bis zur Raffination und zum Recycling.
Brian Menell, Gründer, Vorsitzender und CEO von TechMet, kommentierte: "Der Einstieg eines großen staatlichen Investors an der Seite der US-Regierung beschleunigt unsere Fähigkeit, das Portfolio zu skalieren und zu erweitern und einen erheblichen Wert in den Lieferketten für kritische Mineralien zu schaffen".
Gold Fields: Gewinnwarnung nach Produktionsrückgang
Gold Fields (WKN: 856777, ISIN: ZAE000018123) musste am Donnerstag eine Gewinnwarnung herausgeben. Demnach wird der Gewinn pro Aktie im ersten Halbjahr 2024 voraussichtlich bei 0,34-0,38 USD liegen – ein Rückgang um 25 % bis 33 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gold Fields führt den zu erwartenden Rückgang des Gewinns auf eine geringere Produktion in drei Minen und Verzögerungen bei Salares Norte zurück. So wird in der South Deep-Mine aufgrund erhöhter Umschlagarbeiten am Verfüllmaterial und schwieriger Bodenbedingungen ebenso ein Produktionsrückgang erwartet wie in der Gruyère-Mine nach erheblichen Regenfällen im März. Zudem wurde in der St. Ives-Mine ohnehin eine geringere Produktion erwartet.
"Die verkauften Goldmengen dürften sich im zweiten Halbjahr 2024 mit der Hochlaufphase von Salares Norte und Produktionsverbesserungen in den Minen Gruyere, St. Ives und South Deep verbessern", heißt es in der Pressemitteilung.
E3 Lithium vor Bau von Demonstrationsanlage in Alberta
E3 Lithium (WKN: A3DNDT, ISIN: CA26925V1085) informierte am Donnerstag über Pläne zum Bau einer vollständig integrierten Demonstrationsanlage für Lithiumsole. Mit der Demonstrationsanlage soll Lithiumcarbonat in Batteriequalität aus Solen aus dem Leduc-Reservoir in Alberta hergestellt werden. Die Anlage soll damit auch Muster für kommerzielle Diskussionen mit potenziellen strategischen Partnern liefern. Das Projekt versteht sich als eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Pilotprogramms zur direkten Lithiumextraktion aus dem Jahr 2023.
Chris Doornbos, Präsident und CEO von E3 Lithium, kommentierte: "E3 Lithium möchte ein direkter Produktlieferant für die Batterieindustrie sein. Das Demoprojekt ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Clearwater-Projekts, liefert Proben für potenzielle strategische Partner und ist eine allgemeine Weiterentwicklung der Lithiumvorkommen in Alberta im kommerziellen Maßstab".
Snowline Gold: Bohrergebnisse im Yukon über Erwartungen
Snowline Gold (WKN: A2QQBD, ISIN: CA83342V1040) berichtete am Mittwoch über neue Analyseergebnisse und lieferte im Zuge dessen ein Explorationsupdate zum laufenden Bohrprogramm auf dem Rogue-Projekt im kanadischen Yukon-Territorium.
Die Ergebnisse lagen über den Erwartungen: Bohrloch V-23-075 ergab 471,6 m mit durchschnittlich 2,38 g/t Au, einschließlich 302,1 m mit 3,20 g/t Au ab der Oberfläche und übertraf damit die ursprünglichen Gehaltsvorhersagen des MRE-Blockmodells der Valley-Lagerstätte um innerhalb des ressourcenlimitierenden Grubenmantels um +9 %, außerhalb davon um +140 % (insgesamt +18 %).
Bohrloch V-23-073 ergab 325,0 m mit durchschnittlich 2,57 g/t Au, einschließlich 136,0 m mit durchschnittlich 4,84 g/t Au ab der Oberfläche und übertraf damit das Modell in Oberflächennähe leicht.
Scott Berdahl, CEO und Direktor von Snowline, kommentierte: "Die Ergebnisse übertreffen das Blockmodell am deutlichsten außerhalb der aktuellen Ressourcenschätzungsgrenze. Wir erwarten, dass dieser Nachweis robuster Kontinuität und Machbarkeit unserer Modellierung dazu beitragen wird, die Risiken der Mineralisierung zu verringern und sie aufzuwerten".
