Die Rohstoffwoche: Zijin Mining, Ivanhoe Mines, Rio Tinto, Kuniko, Asante Gold, Volt Lithium, Gatos Silver
Zijin Mining hegt Ambitionen, die Kupferproduktion bei Kamoa-Kakula auf 1 Mio. Tonnen pro Jahr zu steigern. Der zusammen mit Ivanhoe Mines betriebene Komplex könnte damit zur größten Kupfermine der Welt aufsteigen.
Rio Tinto wirbt in Serbien um Akzeptanz für das Lithiumprojekt Jadar. Der CEO und eine hochrangige Delegation mit mehreren Verbandsvertretern sowie der serbische Präsident waren vor Ort. Kuniko legt neue Explorationsergebnisse zum Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien vor. Der Mineralisierungsstil weist den Geologen zufolge Ähnlichkeiten mit den nickel-kupferhaltigen Lagerstätten im Conduit-Stil wie Voisey’s Bay auf.
Asante Gold erhält 100 Mio. USD von einem strategischen Investor. Das Kapital wird für die Entwicklung der Goldminen Bibiani und Chirano benötigt. Volt Lithium meldet den Beginn des Feldbetriebs im Permian Basin in Texas und die erste Lithiumproduktion mittels DLE. Und Gatos Silver vermeldet eine aktualisierte Reserven- und Ressourcenschätzung sowie eine Verlängerung der Minenlebensdauer für die Mine Cerro Los Gatos in Mexiko. Die Rohstoffwoche im Überblick.
Zijin Mining und Ivanhoe Mines: Ausbau von Kamoa-Kakula auf 1 Mio. tpa?
Zijin Mining (WKN: A0MT5C, ISIN: CNE100000B24) Chairman Chen Jinghe will die Kamoa-Kakula-Mine in der DR Kongo auf eine Produktionskapazität von 1 Million Tonnen ausbauen. Dieses Vorhaben äußerte Jinghe in einem Interview. Derzeit liegt das Ziel bei 600.000 Tonnen.
"Es werden Untersuchungen durchgeführt und wir machen Pläne", so der Chairman. Zijin betreibt Kamoa-Kakula im Rahmen eines Joint Ventures mit Ivanhoe Mines. Beide Unternehmen besitzen jeweils 39,6 % an Kamoa-Kakula, Zijin hält darüber hinaus 10 % der Aktien von Ivanhoe Mines.
Ivanhoe Mines (WKN: A1W4VG, ISIN: CA46579R1047) selbst äußerte sich gegenüber Bloomberg: "Wir führen derzeit eine aktualisierte technische Studie über die Lebensdauer der Mine im Kamoa-Kakula-Kupferkomplex durch. Zeitpunkt- und Investitionsentscheidungen für künftige Erweiterungen des Komplexes, einschließlich der geplanten Erweiterung in Phase 4, werden auf der neuen Minenstudie basieren, die im ersten Quartal 2025 erwartet wird."
Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnte Kamoa-Kakula zur größten Kupfermine weltweit werden. Derzeit liegen Escondida von BHP in Chile mit 1,07 Millionen Tonnen und Grasberg von FreeportMcMoran in Indonesien mit 750.000 Tonnen vorn.
Rio Tinto wirbt in Serbien um Akzeptanz für Jadar Lithiumprojekt
Rio Tinto (WKN: 852147, ISIN: GB0007188757) wirbt in Serbien mit Unterstützung der Regierung um gesellschaftliche Akzeptanz für das Jadar Lithiumprojekt. CEO Jakob Stausholm besuchte Anfang September gemeinsam mit Präsident Aleksandar Vučić Westserbien, um das Thema persönlich mit den Einheimischen zu besprechen.
Zudem war eine Delegation im Jadar-Tal und in Belgrad vor Ort. Zu den Teilnehmern gehörten auch hochrangige Verbandsvertreter von Euromines, Eurometaux, der International Lithium Association und des BDI.
Erörtert wurden Themen, die bei Bergbauprojekten weltweit mittlerweile unverzichtbar sind: Maßnahmen zur Verringerung von Umwelt- und Abfallthematiken, kulturelles Erbe, kommunale und lokale wirtschaftliche Entwicklung.
Chad Blewitt, Managing Director für Jadar bei Rio Tinto, weist auf die Chancen für das Land hin: "Um den erwarteten Bedarf an strategischen Rohstoffen zu decken, müssen in ganz Europa neue, große Minenprojekte entstehen. Dies wird einen erheblichen Anstieg an neuen Fähigkeiten, Innovationen und Wissensaustausch erfordern. Jadar bietet Serbien die einmalige Gelegenheit, sich an die Spitze der Green und Digital Transition in Europa zu setzen".
Mit einer geplanten Produktion von 58.000 Tonnen raffiniertem Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr könnte Jadar genug Lithium liefern, um eine Million Elektrofahrzeuge anzutreiben und 90 % des derzeitigen Lithiumbedarfs Europas zu decken. Die Reserven werden auf 158 Millionen Tonnen geschätzt – das entspricht 17 % der gesamten Lithiumreserven Europas.
Kuniko sieht bei Ertelien Potenzial für kurzfristig höhere MRE
Kuniko (WKN: A3CTAL, ISIN: AU0000159840) hat am Dienstag über die Untersuchungsergebnisse aus dem jüngsten Bohrprogramm auf dem Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien informiert.
Die Bohrungen zielten darauf ab, sowohl die hochgradige als auch die in großen Mengen verstreute Sulfidmineralisierung westlich der bekannten Minerallagerstätte zu erweitern.
Zu den Highlights der Resultate gehörten:
- Bohrloch KNI_ER007 mit 0,22 % NiEq über 48,5 m von 30,5 m bis 79,0, einschließlich 0,87 % NiEq und 1,81 % NiEq über 0,6 m bzw. 0,3 m. In diesem Bohrloch fanden sich auch hochgradige Kupferabschnitte von bis zu 1,52 % Cu über 0,95 m.
- Bohrloch KNI_ER008b mit einer umfangreiche disseminierten und einem Sulfidmineralisierung Abschnitt von 301,2 m mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,16 % NiEq ab 102,2 m Tiefe.
- Bohrloch KNI_ER011 mit 0,47 % NiEq über 6,3 m.
- Bohrloch KNI_ER012 mit 0,49 % NiEq über 2,7 m und 0,39 % NiEq über 5,7 m.
Der Mineralisierungsstil bei Ertelien weist den Geologen zufolge Ähnlichkeiten mit den nickel-kupferhaltigen Lagerstätten im Conduit-Stil wie Voisey’s Bay auf.
"Die eingesprengte Mineralisierung ist innerhalb der Intrusion weit verbreitet und variiert von Einsprengungen in Millimetergröße bis hin zu groben, zentimetergroßen Bläschen und Adern aus Sulfid, die in der Regel in der Tiefe in Richtung der inneren hochgradigen Mineralisierung zunehmen", beschreiben die Geologen ihre Beobachtungen im Detail.
Eine Aktualisierung der MRE für Ertelien ist laut Kuniko "in Arbeit" und wird voraussichtlich Anfang des vierten Quartals 2024 abgeschlossen sein.
Dies betonte CEO Antony Beckmand ausdrücklich. "Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit unserer Strategie, die bekannten Ressourcen in einer kurzfristigen Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung von 23 Mio. Tonnen zu erweitern."
Asante Gold erhält 100 Mio. USD von strategischem Investor
Asante Gold (WKN: A1JUY6, ISIN: CA04341X1078) meldete am Mittwoch den Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung mit einem namentlich nicht genannten strategischen Investor. Dieser erwirbt im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 90.666.667 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 1,50 CAD, was einem Kaufpreis von 100 Mio. USD entspricht.
Der Abschluss des Angebots erfolgt in drei Tranchen, wobei die erste Tranche in Höhe von 25 Millionen USD am 15. Oktober 2024, die zweite Tranche in Höhe von 35 Millionen USD am 14. November 2024 und die dritte Tranche in Höhe von 40 Millionen USD am 5. Dezember 2024 abgeschlossen werden soll.
Der Erlös aus dem Angebot soll unter anderem für die Finanzierung von Wachstums- und Entwicklungsinitiativen in den Minen Bibiani und Chirano sowie für Akquisitionsmöglichkeiten und die Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden.
Asante teilte zudem mit, dass mit Kinross Gold unverbindliche Bedingungen für einen geänderten Rückzahlungsplan für den Restbetrag aus der Übernahme des 90-Prozent-Anteils von Kinross an der Chirano-Mine im Wert von 225 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 vereinbart wurden. "Kinross und Asante beabsichtigen, eine weitere Änderung ihres ursprünglichen Aktienkaufvertrags vorzunehmen", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Einzelheiten sollen noch bekanntgegeben werden.
Volt Lithium mit erster DLE-Produktion in Texas
Volt Lithium (WKN: A3EB9Y, ISIN: CA92873W1005) konnte am Donnerstag den Beginn des Feldbetriebs im Permian Basin in Texas und die erste Lithiumproduktion vermelden. Demnach wurde die DLE-Feldeinheit am 17. September erfolgreich in Betrieb genommen.
Das Unternehmen plant, einen Bestand an Lithiumkonzentrat und Lithiumcarbonat für zukünftige kommerzielle Verkäufe aufzubauen. Zunächst soll Lithiumchloridkonzentrat produziert werden. Die Umwandlung in batteriefähiges Lithiumcarbonat wird zunächst im Feldsimulationszentrum von Volt Lithium in Calgary in Alberta erfolgen – später dann vor Ort.
Volt Lithium will bis Ende 2024 kommerzielle Verkäufe erzielen und Cashflow generieren. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 soll ein positiver Cashflow erreicht werden.
Alex Wylie, Präsident und CEO kommentierte: "Mit der ersten Lithiumproduktion etabliert sich Volt als führendes Unternehmen in der Lithiumgewinnung mittels DLE aus nordamerikanischen Ölfeldsolen und markiert den strategischen Wandel des Unternehmens von der Entwicklung zur Produktion".
Gatos Silver aktualisiert Reserven- und Ressourcenschätzung für CLG
Gatos Silver (WKN: A2QFVY, ISIN: US3680361090) informierte am Mittwoch über eine aktualisierte Reserven- und Ressourcenschätzung sowie eine Verlängerung der Minenlebensdauer für die Mine Cerro Los Gatos in Mexiko.
Die Minenlebensdauer wurde um zwei Jahre bis Ende 2032 verlängert. Die aktualisierte Reservenschätzung liegt nun bei 10,3 Millionen Tonnen mit 172 g/t Silber, 3,89 % Zink, 2,07 % Blei, 0,22 g/t Gold und 0,21 % Kupfer, mit 57,3 Millionen Unzen enthaltenem Silber – ein Anstieg um 28 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Mineralressource 2024 umfasst 0,8 Millionen Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen, was einem Anstieg von 98 % gegenüber 0,4 Millionen Tonnen im Vorjahr entspricht, und 1,51 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen, was einem Rückgang von 67 % gegenüber 4,58 Millionen Tonnen im Vorjahr entspricht. Letzteres spiegelt die erfolgreiche Umwandlung von Ressourcen in Reserven wider.
Die AISC werden nun auf 6,29 USD pro Unze Silber taxiert, der NPV nach Steuern auf 539 Mio. USD (ausgehend von 23 USD pro Feinunze Silber).
Gatos Silver CEO Dale Andres kommentierte: "Der LOM-Plan 2024 zeigt starke Cashflows und attraktive Gesamtkosten, die zeigen, warum CLG einer der hochwertigsten primären Silberbetriebe ist. Zusammen mit den laufenden Explorationsbohrungen veranschaulichen die Ergebnisse der Aktualisierungen 2024 das langfristige Potenzial von CLG".
