Die Rohstoffwoche: SQM, Glencore, Mercuria, Rio Tinto, Arcadium Lithium, E3 Lithium, Teck Resources, Lithium Americas, Quimbaya Gold, Element79 Gold
SQM meldet aufgrund der niedrigen Lithiumpreise für 2024 einen herben Umsatz- und Gewinneinbruch, obwohl die Nachfrage steigt – und sieht keine Besserung der Marktbedingungen am Horizont. Glencore und Mercuria bieten erfolgreich für Tenke-Kupfer in der DR Kongo. Rio Tinto schließt die Übernahme von Arcadium Lithium ab, investiert 1,8 Mrd. USD in Brockman und öffnet auf der nächsten Hauptversammlung eine kleine Tür für den Abschied vom Double-Listing. E3 Lithium erhält 4,7 Mio. CAD aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund. Teck Resources erwirbt für 40 Mio. USD eine Beteiligung an Bunker Hill. Lithium Americas meldet den Einstieg von Orion Resource Partners mit 250 Mio. USD bei Thacker Pass. Quimbaya Gold startet ein 4.000 Meter umfassendes erstes Bohrprogramm bei Tahami South in Kolumbien. Und Element79 Gold nimmt eine Kreditfazilität von Crescita Capital in Anspruch, um die Umsetzung des Arbeitsplans für Lucero zu ermöglichen. Die Rohstoffwoche im Überblick.
SQM erleidet Umsatz- und Gewinneinbruch
SQM (ISIN: US8336351056, WKN: 895007) legte am Dienstag Zahlen für das Gesamtjahr 2024 vor. Das Unternehmen meldete Umsätze in Höhe von 4.528,8 Mio. USD nach 7.467,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres – ein Rückgang um rund 40 %. Es fiel ein Nettoverlust in Höhe von 404,4 Millionen USD oder 1,42 USD pro Aktie an – nach einem Nettogewinn von 2.012,7 Mio. USD oder 7,05 USD pro Aktie im Jahr zuvor.
Die Rückgänge sind auf den Preisverfall bei Lithium zurückzuführen. Der durchschnittlich realisierte Absatzpreis sank von 30.467 USD pro Tonne im Jahr 2023 auf 10.936 USD pro Tonne im vergangenen Jahr.
Die Nachfrage dagegen wächst: SQM meldete für 2024 ein rekordhohes Absatzvolumen bei Lithium und Jod. Die Lithiumverkäufe im Jahr 2024 erreichten fast 205 Tausend Tonnen LCE, was einem Anstieg von 21 % gegenüber 2023 entspricht. Diese Menge enthält fast 4.000 Tonnen LCE aus Mt. Holland.
Diese Entwicklung – starke Nachfrage bei erodierenden Preisen – wird sich SQM zufolge fortsetzen. "Für 2025 erwarten wir einen Anstieg unserer Absatzmengen um etwa 15 % im Vergleich zu 2024 (…). Wir gehen auch davon aus, dass der durchschnittlich realisierte Preis im Jahr 2025 niedriger sein wird als im Jahr 2024 (…)", heißt es in der Mitteilung.
Glencore und Mercuria bieten erfolgreich für Tenke-Kupfer in der DR Kongo
Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV) und Mercuria Energy haben Bloomberg zufolge einen Vertrag zum Kauf von Kupfer mit dem staatlichen Bergbauunternehmen der DR Kongo, Gecamines, erneuert. Die Agentur beruft sich auf namentlich nicht genannte Quellen.
Demnach haben die beiden Unternehmen erfolgreich ein Gebot für den Ankauf von Kupfer aus der Tenke-Fungurume-Mine abgegeben. Mercuria wurden demnach 50 % und Glencore 25 % des Volumenanteils zugeteilt. Tenke verkaufte im vergangenen Jahr 409.410 Tonnen Kupfer und 24.003 Tonnen Kobalt, wie aus Daten der kongolesischen Regierung hervorgeht.
Rio Tinto schließt Arcadium-Deal ab und investiert 1,8 Mrd. USD in Brockman Mine
Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) meldete am Donnerstag den Abschluss der 6,7 Mrd. USD schweren Übernahme von Arcadium Lithium (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8). Rio Tinto ist nun die oberste Muttergesellschaft von Arcadium Lithium, das in Rio Tinto Lithium umbenannt und auch das Lithiumprojekt Rincon umfassen wird.
Rio Tinto Lithium strebt an, die Kapazität seiner Tier-1-Vermögenswerte bis 2028 auf über 200.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr zu steigern. "Durch die Übernahme wird Rio Tinto zu einem weltweit führenden Anbieter von Materialien für die Energiewende und zu einem bedeutenden Lithiumproduzenten mit einer der weltweit größten Lithiumressourcen", heißt es in der Mitteilung.
Die Aktionäre von Arcadium Lithium erhalten für jede zum Stichtag gehaltene Aktie eine Barzahlung von 5,85 USD. Rio Tinto wird die Übernahme durch Inanspruchnahme seines bestehenden Überbrückungskredits finanzieren, den es durch eine langfristige Fremdfinanzierung ersetzen will.
Am selben Tag kündigte der Bergbaukonzern eine 1,8 Mrd. USD schwere Investition in die Entwicklung des Minenprojekts Brockman Syncline 1 an. Dies bezieht sich auf die Erschließung eines Satelliten-Erzlagerstättenbergwerks, etwa 8 Kilometer nördlich von Brockman 4. Dadurch soll die Lebensdauer des Eisenerzprojekts in Pilbara in Westaustralien verlängert werden.
Simon Trott, CEO von Rio Tinto Iron Ore, kommentierte: "Brockman 4 hat im Jahr 2024 43 Millionen Tonnen Eisenerz produziert. Die Sicherung dieses Projekts verlängert die Lebensdauer des Brockman-Hubs".
Und noch eine News: Am Dienstag fügte Rio Tinto der Bekanntmachung seiner Hauptversammlung einen weiteren Tagesordnungspunkt zu: Resolution 24 soll den australischen Aktionären des Unternehmens die Abstimmung über eine unabhängige Überprüfung des Doppellistungsstatus des Unternehmens gestatten. Dies war unter anderem durch den aktivistischen Investor Palliser gefordert worden, der die Änderung öffentlich begrüßte.
E3 Lithium erhält 4,7 Mio. CAD von CMIF
E3 Lithium (ISIN: CA26925V1085, WKN: A3DNDT) konnte am Montag die Zusage für eine nicht rückzahlbare Beteiligungsfinanzierung in Höhe von bis zu 4,7 Millionen CAD aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) vermelden.
Die Mittel sollen zur Weiterentwicklung des Clearwater-Projekts – etwa Studien zur Bewertung von Transportverbesserungen zur Unterstützung des Industrieverkehrs sowie die Erkundung von Optionen zur Optimierung der Energie für die Herstellung von Lithium aus Salzlake und zur Gewinnung von Prozesswasser aus internen Recyclingströmen und der Rohsole – verwendet werden.
Chris Doornbos, Präsident und CEO von E3 Lithium, erläutert einige Details: "Alle förderfähigen Kosten im Rahmen des Programms werden E3 zu 50 % bis zu einem Gesamtbetrag von 4,7 Mio. USD erstattet. Die endgültige CMIF-Investition steht unter dem Vorbehalt der Ausführung der Beitragsvereinbarung, die innerhalb weniger Monate abgeschlossen sein soll."
Teck Resources investiert 40 Mio. USD in Bunker Hill
Teck Resources (ISIN: CA8787422044, WKN: 858265) informierte am Donnerstag über eine 40 Mio. USD schwere Investition in eine Beteiligung an Bunker Hill Mining (ISIN: US1206132037, WKN: A2PK9X). Damit sichert sich der Konzern Zink- und Bleikonzentrat aus dem Silver Valley in Idaho.
Die Investition soll den Abschluss der Erschließung der Bunker Hill Mine 60 Kilometer südöstlich von Coeur d’Alene in Idaho unterstützen. Das in der Mine produzierte Zink- und Bleikonzentrat wird im Rahmen einer bestehenden Abnahmevereinbarung an Tecks Trail Operations gehen – ein Zink- und Bleischmelz- und Raffinationskomplex im Süden von British Columbia. Die Lieferungen sollen die bestehende Versorgung durch Tecks Red Dog Operations und aus anderen Quellen ergänzen.
Lithium Americas erhält 250 Mio. USD von Orion Resource Partners für Thacker Pass
Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030, WKN: A3ERHF) konnte am Donnerstag den Einstieg von Orion Resources Partners als strategischer Partner bei der Entwicklung von Thacker Pass vermelden.
Orion zeichnet vorrangige unbesicherte Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 195 Millionen USD. Durch eine zusätzliche Produktionszahlungsvereinbarung in Höhe von 25 Mio. USD und eine bedingte Zeichnungsverpflichtung über 30 Mio. USD summiert sich das Gesamtinvestment auf 250 Mio. USD. Die Mittel werden für die Entwicklung und den Bau von Phase 1 von Thacker Pass verwendet.
Jonathan Evans, Präsident und CEO von Lithium Americas kommentierte den Deal: "Orions langfristiger Investitionshorizont und seine Erfahrung mit der Rohstoffentwicklung machen sie zu einem hervorragenden Partner für Lithium Americas und Thacker Pass und tragen zu unseren starken Beziehungen zu General Motors und dem US-Energieministerium bei."
Quimbaya Gold startet 4.000 Meter Bohrprogramm bei Tahami South
Quimbaya Gold (ISIN: CA74841L1013, WKN: A3DT3C) informierte am Montag über die Vergabe eines Bohrvertrags an einen Dienstleister. Der Serviceauftrag bezieht sich auf eine erste 4.000 Meter umfassende Bohrkampagne beim Projekt Tahami South in Kolumbien. Das Ziel: Die Erschließung des Potenzials hochgradiger Goldmineralisierungen. Die Kosten des Programms werden auf 1,2 Mio. CAD geschätzt und gegenüber dem Bohrunternehmen in Form von Aktien und Optionsscheinen beglichen.
Element79 Gold beschafft sich 185.000 CAD bei Crescita Capital
Element79 Gold (ISIN: CA28619A2002, A3EX7N) informierte am vergangenen Freitag über die Inanspruchnahme seiner Crescita Equity Investment Facility im Umfang von 185.000 CAD.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wurden 10.062.500 Aktien und 13.002.465 Optionsscheine mit einem Basispreis von 0,05 USD und einer Laufzeit von fünf Jahren an den Darlehensgeber ausgegeben. Die Mittel dienen unter anderem dazu, die Umsetzung des Arbeitsplans für Lucero zu ermöglichen.
Crescita Capital ist eine Investment- und Beratungsgruppe und hat Element79 Gold im Zeitraum von 2021 bis 2023 gut 7,1 Mio. USD zur Entwicklung seines Portfolios an Bergbauanlagen zur Verfügung gestellt.
