Lithium-Entwickler sichert 100 Mio. US-Dollar Meilenstein-Finanzierung für Produktion

vom 13. Juni 2017

3 Min

Mit einer zu 100% gezeichneten Platzierung einer Anleihe hat der australische Lithiumentwickler Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) den ersten wichtigen Schritt in Richtung endgültigem Finanzierungsentscheid für den Produktionsaufbau gesetzt.

Dies hat das Unternehmen am 12.Juni 2017 bekannt gegeben und auch die Details dieser Finanzierungsform erklärt.

Pilbara Minerals hat eine Unternehmensanleihe mit 5-jähriger Laufzeit aufgelegt, die bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren reißenden Absatz fand.

Hier nun die wesentlichen Eckdaten dieser Anleihenplatzierung:

Emittent: Pilgangoora Operations Pty Ltd (100%ige Tochter von Pilbara Minerals)
Laufzeit: 5 Jahre bis Juni 2022
Zinscoupon: 12% pro Jahr, aber nur für die ersten 3 Jahre.
Amortisation: 50% in den Jahren 4 und 5, mit gänzlicher Tilgung per Laufzeitende
Besicherung: Durch Liegenschaften, Aktienverpfändung und einer Garantie von Pilbara Minerals Ltd.
Dividenden: begrenzt auf max. 50% des Nettoerlöses und auf AUD 30 Mio. Keine Dividendenzahlungen vor dem 31.12.2018
Inanspruchnahme der Mittel: voraussichtlich im Oktober 2017
Verwendungszweck: Kapital- und Entwicklungsaufwand von Pilgangoora
vorzeitige Tilgung: jederzeit möglich durch den Emittenten
Gesetzesgrundlagen: norwegisches Gesetz für die Anleihe und australisches Gesetz für die Sicherheiten.

Organisiert wurde dieses Finanzinstrument von BurnVoir Corporate Finance und Pareto Securities.

Ken Brinsden, Vorstand von Pilbara Minerals stellt zu diesem Deal fest: "Wir sind höchst angetan vom Zuspruch der Investoren für diese Unternehmensanleihe und das Vertrauen in die außergewöhnlich guten wirtschaftlichen Voraussetzungen unseres Projektes als eines der größten und bedeutendsten Hartgesteinprojekte für Lithium. Es zeigt auch von großer Akzeptanz unserer raschen und erfolgreichen Entwicklung im Unternehmen".

Pilbara Minerals sieht sich nun als Vorreiter für einen baldigen Marktauftritt als Lithiumlieferant, und vor allem durch die Größe von Pilgangoora als wesentlicher Marktteilnehmer dieser Zukunftsbranche. Mit dieser Finanzierung ist Pilbara Minerals bestens ausgestattet um ab jetzt die letzten Entwicklungsschritte mit aller Kraft vorantreiben zu können.

Ausführliche Informationen zu Pilbara Minerals finden Sie im Unternehmensprofil auf unserer Webseite.

Quelle: BigCharts.com

Lithium Australien

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